Huikeilla musiikkinumeroilla höystetty elokuva vuosisadan alun Pariisista. Köyhä brittinuorukainen rakastuu kaupungin kuuluisimpaan kurtisaaniin. Australia/USA 2001.
Tsekkoslovakiassa asuva 55-vuotias Louka on lahjakas muusikko, jolla oli uransa puolesta takanaan loistava tulevaisuus. Hänen aikoinaan valtiovaltaa vastaan osoittama protesti piti huolen siitä, että musisointi valtion sinfoniaorkesterissa loppui kuin seinään. Nyt Louka elättää itseään antamalla soittotunteja, koristelemalla hautakiviä ja esiintymällä hautajaisissa. Vapaa-aikansa hän käyttää nuorten naisten liehittelyyn - varsin hyvällä menestyksellä. Kun nuoren ja viehättävän venäläisen naisen, Nadezdan, pitää oleskeluluvan saamiseksi löytää tsekkiläinen aviomies, suostuu Louka tämän perheen tarjoukseen mennä maksua vastaan naimisiin Nadezdan kanssa. Mutta ennen kuin riisi on karissut häähunnusta, häipyy Nadezda poikaystävänsä luokse Saksaan, jättäen 6-vuotiaan poikansa, Kolyan, Loukan huostaan.
Patrick Braden tiesi jo lapsena 60-luvun Irlannissa, että hänellä oli erilaiset toiveet ja haaveet kuin kaikilla muilla. Hän kasvaa sijaisperheessä ja oppii jo varhain, että erilaisuutta ei hyväksytä. Hän elää yhteiskunnassa, jossa IRA panee joukkojaan liikekannalle samaan aikaan kuin hänen oma persoonallisuutensa ja kiistanalainen seksuaalisuutensa alkaa herätä ja liikehtiä. 1970-luvun alussa hän muuttaa Lontooseen, jossa hänen elämänsä on täynnä erilaisia kokemuksia, mm. transvestiittina nimeltään ”Kitten”. Mutta läpi koko hänen myrskyisän elämänsä yksi taistelu pysyy suurimpana: hän tahtoo löytää äitinsä, joka hylkäsi hänet.
On kesä 1964 ja Guy Patterson työskentelee isänsä firmassa ja haaveilee rock-tähteydestä. Kun paikallinen bändi menettää rumpalinsa samana päivänä kuin heidän pitäisi osallistua kykyjenetsintäkilpailuun, saa Guy vihdoinkin odottamansa tilaisuuden. Erään levy-yhtiön edustaja huomaa heidät, ja he saavat levytyssopimuksen. Pian heidän lauluaan "That Thing You Do" soitetaan kaikkialla.