Στο Παρίσι του 1900, ένας νεαρός Άγγλος ποιητής, που επιθυμεί να μυηθεί στην μποέμικη ζωή, γνωρίζει και ερωτεύεται κεραυνοβόλα μια ακριβοπληρωμένη εταίρα, πρωταγωνίστρια σε ένα φαντασμαγορικό σόου.
Ο Πάτρικ, ένα εγκατελειμένο παιδί απο την Ιρλανδία, αφήνει πίσω τα επώδυνα παιδικά του χρόνια για το αστραφτερό και "swinging" Λονδίνο της απαστράπτουσας εποχής του '70...Και, καθώς κυνηγά εκεί μια καριέρα στο καλλιτεχνικό στερέωμα, θα ανακαλύψει την αληθινή του ταυτότητα ως περφόμερ σε καμπαρέ, υποδυόμενος θηλυκούς ρόλους. Παράλληλα βιώνει μια σπαρακτική αναζήτηση για την αληθινή του μητέρα, σε μια διαδρομή μέσα απο ταραγμένη πολιτική κατάσταση της εποχής...