בשטח ההפקר בגבול בין ארה"ב ומקסיקו, קייט סוכנת אף-בי-איי אידיאליסטית, מגויסת בידי סוכן יחידת עלית ממשלתית מיוחדת כדי לעזור במלחמה המחריפה נגד הסמים. הצוות בהנהגתו של יועץ מסתורי בעל עבר מפוקפק יוצא למסע חשאי שגורם לקייט לפקפק בכל מה שהיא מאמינה על מנת לשרוד.
במלחמת הסמים - אין חוקים וכאשר הקרטלים מתחילים להבריח טרוריסטים אל תוך ארה"ב הסוכן הפדרלי מט גרייבר חובר שוב אל אלחנדרו המסתורי שמשפחתו נרצחה בידי אחד מראשי הקרטל. אלחנדרו חוטף את בתו של ראש הקרטל כדי להצית את הסכסוך, אך כשמתברר שבתו אינה מהווה גורם מכריע, גורלה יחרץ על ידי שני הגברים שמטילים ספק בכל מה שהם נלחמים בשבילו.
בסרט ההמשך אנו מוצאים את פרנק מרטין, המשלח המקצועי, במיאמי, שם הוא מסתבך בפרשת חטיפה של ילד, לאחר ש-"חבילה" נוספת שהעביר מתגלה כחיה ונושמת. עכשיו, כשהוא מנסה להוכיח את חפותו על ידי חשיפת החוטף האמיתי, הוא נכנס עמוק לצרות מול קארטל הסמים של פלורידה.