Dvojica ovčara 1963. godine u Wyomingu započnu strastvenu vezu koju im je izrazito bolno skrivati od supruga.
Radnja filma odvija se za vrijeme velikog preokreta u Rusiji u razdoblju 1905.-1921. u kojem se događaju revolucije 1905. i 1917. i kasniji građanski rat. Priču priprovijeda Jevgraf Živago koji nailazi na djevojku za koju posumnja da je kćer njegovog brata Jurija i ljubavnice mu Lare. Na početku priče umire majka tada desetogodišnjeg Jurija. On kasnije studira medicinu i bavi se poezijom. U jednom trenutku on i njegova zaručnica Tonja prisustvuju gala zabavi gdje se pojavljuje djevojka mladića Komarovskog - Lara. Na početku Prvog svjetskog rata Juri je liječnik u ruskoj vojsci. Ponovno se susreću staze Jurija i Lare. Ona je angažirana kao medicinska sestra i udana je za Pašu Antipova, a Živago je oženjen za Tonju, kćer njegova posvojitelja. Između Jurija i Lare javlja se obostrana privlačnost, ali odolijevaju iskušenju... (Wikipedia.hr)
U Australiji, 1825. godine, mlada irska osuđenica Clare odsluživši sedmogodišnju kaznu, očajnički se želi osloboditi svog nasilnog gospodara poručnika Hawkinsa koji je odbija osloboditi optužbe i koji počini strašan čin nasilja nad njenom obitelji. Ne mogavši osigurati pravdu od britanskih vlasti, Clare odluči progoniti britanskog časnika kroz surovu tasmansku divljinu, namjeravajući se osvetiti. Prisiljena je zatražiti pomoć mladog aboridžinskog tragača Billya, koji je također obilježen traumom iz vlastite prošlosti ispunjene nasiljem.