Filmi tegevus toimub Bostoni tänavatel, kus Iiri maffia ja politsei on lõputus võitluses ülemvõimu eest. Maffiaboss Frank Costello on alati politseist ühe sammu ees pool, mis viib olukorrani, kus politsei ainus võimalus on saata Frank´i kaaskonda " nuhk ". Ja nii võib alata pingeline olukord, kus võitjat ennustada on võimatu.

"Miski pole nii nagu paistab" on põhitõde, mida ei tohi unustada ükski agent. See saab selgeks ka James Claytonile (Colin Farrell), andekale noorele, kelle veteran Walter Burke (Al Pacino) on värskelt värvanud CIA teenistusse. Füüsiliselt ja vaimselt kurnava õppeprogrammi läbimisel Farmiks kutsutavas spetsiaalses treeningkeskuses paistab James silma kaine mõistuse, kiire reaktsiooni ning füüsilise vastupidavusega. Lisaks Burke'ile märkab teda ka võluv Layla (Bridget Moynahan), kellega neil tekib koheselt vastastikune sümpaatia. Ent sel elualal võib tänane armastatu olla homne märklaud, sest mitte miski pole nii nagu paistab...