Filmas pasakoja apie realiai egzistavusį talentingą Kinijos primarijų, baleto meistrą Li As An Adult, kuris dėl savo puikių fizinių duomenų ir talento šokti buvo išsiųstas trumpam į JAV sudėtingais Kinijos politikos laikais. Iš esmės filmas centruojasi į dvi problemas: žmogaus vidinės valios pastangas tobulėti ir būti geriausiu, perlipant menkinimo barjerą bei politinių ideologijų įsikišimą į meno pasaulį. Iš esmės filmas gana lengvais potėpiais papasakoja biografinę istoriją ir baleto scenos meisterio kelią į šlovę nuo purvino kaimelio iki didžiulių aplodismentų Hiustone.
Repetuojant Ž. Bizė operą "Karmen", choreografas Antonio atiduodą pagrindinį vaidmenį seksualiajai Karmen. Antonio įsimyli nepriklausomą vilioklę Karmen, nesugebančios priimti jo meilės. Kai Karmen turi romaną su kitu šokėju, Antonio užvaldo pavydas, kaip ir Chosė originalioje operoje, čia susipina fantazija su realybe.