وُلدت "روبي" في أسرة صماء هي الوحيدة التي تسمع بينهم. وعندما تكتشف أنها شغوفة بالغناء، تجد نفسها مضطرة إلى الاختيار بين التزاماتها العائلية أو السعي إلى تحقيق أحلامها.
بعد انتهاء أحداث الجزء اﻷول ونجاح مسابقة الغناء، يجب على باستر مون وأصدقاؤه إقناع نجم موسيقى الروك المنعزل كلاي كالواي بالانضمام إليهم في افتتاح عرض جديد.
أحدهما مغنٍّ وكاتب أغانٍ موهوب والآخر عازف بيانو في مثل عمره… شاهدوهما يغنّيان ويحلمان معًا، ويضيفان الانسجام والحبّ إلى حياة بعضهما.
يكتشف كل من بوبي وبرانش أنهم يمثلون مجرد قبيلة واحدة من ست قبائل من الدُمى، وهم متوزعين في ستة أراضي مختلفة، وكل قبيلة كل منهم مكرسة لصنف بعينه من الموسيقى، وسرعان ما يُكبر عالم الدمى.