A kishivatalnok, Sam Lowry egy jövőbeli, mindent ellenőrző információs minisztérium alkalmazottja. Szorgalmas munka helyett arról ábrándozik a számítógépek között, hogy magányos hősként megvédi álmai asszonyát a szörnyektől. A feladata azonban az, hogy felkutassa a kormányzat egyik ellenségét; gépelési hiba folytán egyszer csak egy teljesen más személy kerül a körözöttek listájára, akit a biztonsági erők hamarosan megtalálnak és likvidálnak. Sam túl későn ér a helyszínre, hogy segítsen, azonban a szerencsétlen mentőakció során megismerkedik álmai asszonyával. A nő megváltoztatja az egész életét, és amikor áthelyezik a kínzás és a terror minisztériumába, már kételkedik állami szolgálatának helyességében. Álmai mellett dönt, és ezzel súlyos helyzetbe sodorja magát.
B.O.B. (Seth Rogen) és szörnytársai azon vannak, hogy kiszabaduljanak az 52-es körzetből, a kormány szigorúan titkos börtönéből. Dr. Csótány, PhD (Hugh Laurie) és Hiányzó Láncszem (Will Arnett), a macsó kétéltű vezetésével a trió kicselezi H. Borgo tábornokot (Kiefer Sutherland), hogy sikeres szökést hajtsanak végre, miután Csótány legutóbbi szökési kísérlete – azzal, hogy B.O.B.-ot egy kémiai elegy segítségével átalakította bombává – következtében B.O.B. ideiglenesen megszerzi a gondolatolvasás képességét. Ezzel tudnak meg aztán információkat arról, hol van a titkos kijárat az 52-es körzetből. Sajnos a terv kudarcba fullad, mikor B.O.B. szétveri a repülőt, amivel menekülnének. Azt hiszi róla, hogy egy piñata, és a robbanás egy csapásra eltörli B.O.B. új képességét.
Egy genetikai kísérlet az Új-Zélandon élő ártatlan báránypopulációt vérengző fenevaddá változtatja. Mit történik a helyi farmerrel és az állati jogok védelmében kémkedő aktivistával, miután megharapta őket egy mutáns embrió? Feladják a vegetarianizmust, sőt, egy barlang mélyén már átalakulóban van a Vérbirka, aki elől még Dolly is bégetve menekült volna! Jonathan King horrorkomédiája véresen szórakoztató kritikája a genetikai kísérletek torz eredményeinek.