Бащата на Филип е открил сребро, но радостта му е траяла много кратко. Филип Вермиър е набеден за убийството на влиятелен човек, известен като "патриарха". Филип бяга, но тримата братя Саксън - синове на "патриарха", обявяват щедра награда за главата му. Клейтън е прошарен шериф от град Джеферсън, който отказва да приеме решението на съда. Той изобретателно помага на Филип да се измъкне от засадата на ловците на глави.

Действието във филма се развива след края на Гражданската война в САЩ. Бунтовникът Гари Даймънд трябва да заведе двама офицери от армията на Севера до форт Юма, които да спрат атаката подготвяна от майор Сандърс, офицер от Юга. Сандърс иска да се промъкне във форта по време на атаката и да открадне златото в него и за да постигне това, е готов да жертва войниците си. За да предотврати тази касапница Даймънд се съгласява да сътрудничи. Това, което не знае обаче е, че един от двамата офицери, които придружава е шпионин на майор Сандърс.