Gandalf Pipinnel Gondorba vágtat, hogy Denethort felkészítse Szauron túlerejével szemben. Théoden király összevonja seregeit Gondor segélyhívására. Aragorn végül vállalja sorsát, és hű társaival harcba szólítja a hegyek közt élő holtakat. Középfölde sorsa azonban egészen máshol fog eldőlni. Frodó és Samu a Hatalom gyűrűjével Mordor sötét útvesztőit járja. De minél közelebb kerülnek a Végzet hegyéhez, Frodót annál jobban húzza a Gyűrű szörnyű súlya. A világ sorsa egy apró hobbit kezében van, aki kétséges, hogy ellen tud állni a legnagyobbakat is legyőző kísértésnek.

Frodó, az ifjú hobbit egy gyűrűt kap Bilbótól, amiről kiderül, hogy az Egy Gyűrű, mellyel a Sötétség Ura rabszolgasorba taszíthatja Középfölde népeit. Gandalf Völgyzugolyba küldi Frodót, ahol a tündék legbölcsebb vezetője, Elrond dönt a gyűrű sorsáról. Nincs más lehetőség, a gyűrűt el kell pusztítani Mordorban, a Végzet-katlanban. A szabadnépek tanácsán megújul a Szövetség, és Gandalf vezetésével Frodó és társai, a dúnadán Aragorn, a tünde Legolas, Gimli, a törp, és Boromir, az emberek képviseletében, nekivágnak a reménytelen küldetésnek. A jövő attól függ, hogyan alakul a szövetség sorsa.

A gonosz ereje egyre nő, mert szövetséget kötött a két torony: Szauron vára Barad-dúr, és Szarumán, az áruló mágus erődje, Orthanc. Frodó és hű barátja, Samu Mordor földje felé tart, hogy a tűzbe hajítsa terhét, ám egy újabb veszéllyel kell szembenézniük - felbukkan Gollam, aki magának követeli a gyűrűt. Eközben a szövetség még élő tagjai a Kósza vezetésével újabb harcokba keverednek. Rohan lovasai mellett küzdenek és különös szövetségesekre lelnek, az Entekre. Árnyék vetül a világra. A Sötét Úr hadseregei Gondor felé vonulnak. Kezdetét veszi a háború.

Robyn Davidson maga mögött hagyja régi életét, hogy egy embert próbáló kalandba vesse bele magát. A fiatal nő 2700 km-es utazásra indul - gyalog - az ausztrál sivatagon át hűséges kutyája és négy teve kíséretében. Kalandozása során találkozik a National Geographic fotósával, Rick Smolannel, aki végül úgy dönt, elkíséri a nőt és végig dokumentálja a gyalogtúrát.

Egymástól független animációs rövidfilmek a Pixar stúdiójából. Az antológia egy kísérlet alternatív történetmesélésre, aminek keretén belül különböző alkotók kapnak lehetőséget ötleteik megvalósítására.

J.R.R. Tolkien ma már klasszikus fantasy-regényének 1978-as rajzfilmváltozatában egy veszélyes és varázserővel bíró gyűrű kerül egy középföldei hobbithoz, Frodóhoz, aki csak Gandalf varázslótól értesül arról, hogy a nála levő gyűrű a gonosz kezébe jutva a jóság teljes pusztulását okozhatja. Ezért Frodo a varázsló tanácsának engedelmeskedve felkerekedik, hogy megsemmisítse a gyűrűt. Ezzel kezdetét veszi Frodó hihetetlen kalandjainak sora, amelyre elkísérik a tündék, a törpök, és a lovagok is, hogy közös erővel óvják meg földjüket a gonosz fenyegetéseitől.