ნიუ-იორკ სითი. მელვინ უდალი ჭირვეული, აუტანელი, აკვიატებების ნევროზით დაავადებული მწერალია, რომლის ცხოვრება თავდაყირა დგება, როდესაც მის გეი-მეზობელს, საიმონს საავადმყოფოში წაიყვანენ, ხოლო საიმონის ძაღლს კი მას დაუტოვებენ. ამას გარდა, კეროლი, ერთადერთი ოფიციანტი რომელიც მას იტანს, ავადმყოფი შვილის გამო იძულებელია სამსახური მიატოვოს, ხოლო მელვინი თავის საყვარელ კაფეში ვეღარ საუზმობს....
მოქმედება ხდება სოციალისტურ კუბაში, სადაც ხალხი კვლავ ტკბება რეჟიმის სიამოვნებით. ახალგაზრდული კომუნისტური კავშირის წევრი, უბრალო და ვიწრო აზროვნების ბიჭი დავითი შეხვდა ჰომოსექსუალ დიეგოს, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა სისტემას და უყვარდა ხელოვნება და ლიტერატურა. დავითი, რომელიც თავიდან მტრულად აიღებდა „ცისფერი“, თანდათან უფრო ახლოს ეცნობა მის დახვეწილ კეთილ გულს და როცა გამოფენის მხარდაჭერის გამო ქვეყნიდან გააძევეს, ისინი ნამდვილ მეგობრებად შორდებიან.
სამხრეთ ამერიკის ციხეში ორი ადამიანი ერთსა და იმავე საკანშია, ერთი ჰომოსექსუალია უხამსი ქცევისთვის, მეორე კი პოლიტიკური მიზეზების გამო. სანამ პირველი ცდილობს რეალობისგან თავის დაღწევას, მეორე კი არსებული მდგომარეობის მიზეზებზე ფიქრობს. მათ მოუწევთ ისწავლონ ერთმანეთის გაგება და პატივისცემა.
ფრანცი შემთხვევით ქუჩაში ლეოპოლდს გაიცნობს. ლეოპოლდი წარმატებული ბიზნესმენი და მასზე საკმაოდ უფროსია. ფრანცი მისგან შეთავაზებას მიიღებს, რომ საცხოვრებლად მასთან გაავიდეს. წინადადება მიღებულია. მათ შორის ვნებიანი ურთიერობები იწყება.