פול ניומן הצעיר והמהפנט מגלם את דמותו של הבלש הפרטי המעוך, לו הארפר, שנקרא למצוא את בעלה הנעלם של אישה עשירה, אותה מגלמת לורן באקאל המופלאה (להחזיק ולאבד). מותחן קליל וצבעוני, משובץ כוכבים בתפקידי קמאו משעשעים, כמו שלי ווינטרס (לוליטה) בתפקיד שחקנית עבר שיכורה, ג'נט לי (פסיכו) כאשתו המנוכרת של הבלש, ורוברט ווגנר (הפנתר הורוד) כג'יגולו.
המאה ה-14 באנגליה. כומר צעיר שובר את נדריו ונמצא במנוסה מהבישופ ועמיתיו הכמרים בזמן שהוא עד לרצח של בדרן נודד ולאבל של חבריו ללהקה. בסופו של דבר הוא תופס את מקומו של המת בין צוות השחקנים. באמצעות הצגה שהלהקה מעלה הוא מגלה את האמת על רצח ילד קטן.
מותחן בדיוני, עם סרשה רונן ("נשים קטנות") ופול מסקל ("אנשים נורמלים"). חייהם של הן וג'וניור מתהפכים מקצה לקצה כאשר אדם זר מופיע בדלתם עם הצעה מטלטלת. האם יסכנו את מערכת היחסים והזהות האישית שלהם למען ההזדמנות לשרוד בעולם חדש? באמצעות דימויים ושאלות נוקבות על טבעה של האנושות – והאנושיות המלאכותית -הסרט מעורר לחיים את העתיד הלא רחוק.
הרחק מהגישה "המתקתקה" של ביזה, קרוב יותר למקור הספרותי מאת פרוספר מרימה, גרסת "כרמן" זו נאמנה לעלילה הקלאסית שעוקבת אחר אהבתו המטורפת של חייל באסקי לצועניה הפתיינית כרמן והמשעול המדמם שמותיר אחריו דון חוזה במטרה להפוך אותה לשלו, ושלו בלבד. כרמן (פאז וגה - "סקס ולוסיה") אינה סתם בחורה מושכת בסרט הזה, הסקס בשבילה הוא גם הנאה ואמצעי להשגת כוח. הסרט עוסק במאבק בין נשיות גאה המבקשת לשמור על חירותה המינית, לבין מאצ'ואיזם גברי מבוהל מאסרטיביות הנשית. לאונרדו סבארלייה (עיר ללא גבולות, כסף שרוף) הוא הכוכב הגברי של הסרט.