Před deseti lety zasáhla rodinu Russellových obrovská tragédie, která navždy změnila život dospívajících sourozenců Tima a Kaylie. Chlapce odsoudili za brutální vraždu svých rodičů do nápravného ústavu. Teď, když ho už jako dvacetiletého propustili, snaží se na minulost zapomenout a začít normální život. Kaylie je však stále pronásledována tou osudnou nocí, protože je přesvědčena, že smrt jejich rodičů zapříčinilo něco nadpřirozeného. Věří, že zlovolné síly se k nim dostali přes starožitné zrcadlo v jejich rodném domě. Aby Kaylie dokázala Tomovu nevinu, vypátrá staré zrcadlo...
Doktor Louis Creedse s manželkou a dvěma dětmi přestěhoval z velkoměsta na venkov, do velkého domu na kraji lesa. V něm se ukrývá hřbitov domácích mazlíčků, na kterém místní děti odnepaměti pohřbívají svá zvířata. Zatímco lékař Louis se ke smrti staví pragmaticky jako k definitivnímu konci, jeho žena Rachel má po hrůzostrašných zážitcích z dětství s tématem smrti obrovské problémy a hlavně chce před „vědomím konečnosti“ chránit své děti. Když soused Jud, najde ležet u cesty mrtvého kocoura jejich dcery Ellie, rodiče najednou nevědí, co dceři říct. Je to právě Jud, kdo Louisovi prozradí, že když kocoura co nejdřív pohřbí na zvířecím hřbitově, nebudou jí muset říkat vůbec nic. Kocour se vrátí. Ale trochu jiný. Divočejší. Nebezpečnější.