Επί δεκαετίες, ένα ζευγάρι Εβραίων είχε το Circus of Books, ένα μαγαζί με πορνό και επίκεντρο του γκέι LA. Η σκηνοθέτις κόρη τους καταγράφει τη ζωή τους εκείνα τα χρόνια.

Η Κιόκο είναι μια νεαρή, πανέμορφη καλλιτέχνις. Της αρέσει να βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής, και πολύ συχνά βαριέται. Κι όταν βαριέται, της αρέσει να ταπεινώνει σεξουαλικά τη βοηθό της, Νορίκο. Αρκεί όμως κάποιος να φωνάξει «Cut!», ώστε οι όροι του παιχνιδιού να ανατραπούν και η Νορίκο να πάρει το πάνω χέρι.

Ένας νέος Gay προσλαμβάνεται, από μια εταιρία παραγωγής ερωτικών ταινιών, ως Fluffer (αυτός που προετοιμάζει σεξουαλικά τους πορνοστάρ, για να ξεκινήσουν το γύρισμα), και ερωτεύεται έναν επι πληρωμή Πορνοστάρ, που θα οδηγήσει και τους 2 στην καταστροφή.

Η Diana είναι παντρεμένη και ευτυχισμένη με τον Paolo αλλά λόγω του πάθους της για σεξ, που καταλήγει τακτικά σε διάφορες ερωτικές περιπέτειες και δεν το κρατάει κρυφό από τον Paolo. Αντιθέτως, λέγοντάς του, η σεξουαλική τους σχέση τροφοδοτείται με φρέσκα ερεθίσματα. Όταν Diana βιώνει μια θυελλώδη ερωτική σχέση με τον ποιητή Alphonse, ο Paolo ζηλεύει και απορρίπτει την Diana. Ετσι αρχίζει ένα άγριο όργιο της σεξουαλικής υπέρβασης με την αδελφή της και μερικούς φίλους…