تعيش أوفيليا البالغة من العمر 10 سنوات مع زوج والدتها المستبد في منزل جديد مع والدتها الحامل ، وتشعر بالوحدة حتى تستكشف متاهة متحللة يحرسها آية غامضة تدعي أنها تعرف مصيرها. إذا رغبت في العودة إلى والدها الحقيقي ، يجب على أوفيليا إكمال ثلاث مهام مرعبة.

جيمي جراهام ، فتى إنجليزي متميز ، يعيش في شنغهاي عندما يغزو اليابانيون ويجبرون جميع الأجانب على دخول معسكرات الاعتقال. تم القبض على جيمي مع بحار أمريكي يدعى باسي ، والذي يبحث عنه أثناء وجودهما في المخيم معًا. على الرغم من انفصاله عن والديه وفي بيئة معادية ، يحافظ جيمي على كرامته ومعنوياته الشابة ، مما يوفر منارة الأمل للآخرين المحتجزين معه.

تدور أحداث الفيلم حول الحرب المستمرة بين الخير والشر، حيث تعود ملكة الشر (رافينا) وتساعدها شقيقتها (فريا) على العودة من جديد لمواجهة ملكة الثلج، بعدما قضت (فريا) عقود من الزمن محبوسة في قصر جليدي، يساعد (الصياد) ملكة الثلج على مواجهة قوى الشر القادمة من رافينا وفريا.

تذهب أم شابة متزوجة إلى العمل في مركز تدليك، وسرعان ما تكتشف أن زميلاتها في العمل هن في الواقع فتيات ليل يعرضن أنفسهن للعملاء الأثرياء.