就读北宇治高中的铠塚霙，在管乐团中负责吹奏双簧管；伞木希美 则负责吹奏长笛。国中时，希美主动对孤单的霙搭话，从那刻起霙就将希美视为自己的全世界。霙现在每天都感到很幸福，因为有希美在身边陪伴她，但同时也害怕希美是否会再次消失在自己面前……身为高三生的两人，即将参加最后一次的音乐竞赛会，自选曲是〈莉兹与青鸟〉，这是一首以童话为蓝本所创作的曲子，为双簧管和长笛共演的独奏曲。「霙是莉兹，希美是青鸟」两人一边将自己的情感投射于童话故事中，一边练习曲子度过不安焦躁的每一天。总是不太契合的齿轮，为了寻求相合的瞬间，而不停地转动著……究竟霙是否能对希美坦露自己真正的烦恼呢？

该片改编自作家杰西·科辛斯基撰写的同名处女作，原著围绕一个无名小男孩在东欧农村躲避战火的经历展开，故事从社会、历史等不同角度，反思与理解边缘人物的荒诞行为。

本片是根据1983年播出的4集电视剧（近3小时）重新剪辑而成的电影版。《灰姑娘》的童话故事大家都知道，而本片所描写的故事发生在现代社会。它讲述了一个叛逆的皇家少年，抛弃贵族生活去追求音乐。在卖唱的过程中，他认识了一个美丽的平民姑娘，于是他们相爱了。但由于门第的悬殊，他们被迫分开，但爱情始终是一个神圣的东西，最后爱情让他们终于走在了一起。这是个很美丽的爱情故事，故事里面有首歌就叫STAY，是男主人公为爱人谱写的优美的旋律……

当情圣遇上灰姑娘。繁重的工作，骚扰以及对送回收容中心的恐惧，迫使17岁的凯蒂与其继母及同父异母的妹妹任劳任怨的生活在一起。然而正因凯蒂唱歌极富天分，她被迫放弃自己的歌唱生涯，让自己同父异母的妹妹贝弗·凡·瑞范思威有最大的可能赢得大量唱片合同。因为唱片公司董事长哈维·摩根，要在这所极富盛名的私立学校的艺术晚会的才艺展示上寻到一颗耀眼的明星。