Keď sa v 20. rokoch 20. storočia objaví ropa na pôde kmeňa Osagov v Oklahome, príslušníkov kmeňa jedného po druhom zabíjajú, až zakročí FBI, aby záhadu objasnila.
Svet na oboch stranách železnej opony sa prepadá do šialenej paranoje. Ubehlo už viac ako desať rokov od porážky nacistického Nemecka a ľudstvo ohrozuje studená vojna. Napätie medzi USA a ZSSR je skoro hmatateľné. Keď v roku 1957 FBI zatkne Rudolfa Abela, sovietskeho špióna žijúceho v New Yorku, strach a mocenská nedôvera sa ešte viac vystupňujú. Abel sa v skutočnosti volá Viljam Genrichovič Fišer, riadil sieť agentov a do Moskvy dômyselným spôsobom odosielal kódované správy. Americká vláda osloví Jamesa Donovana, uznávaného právnika z Brooklynu, aby sa chytil Abelovej obhajoby. Cez počiatočné obavy jeho aj jeho rodiny sa ho rozhodne zastupovať. Chce zaistiť, aby bol podrobený spravodlivému súdu. Behom príprav na obhajobu sa začne medzi nimi vytvárať puto, ktoré je založené na vzájomnom rešpekte. Pred súdom prednesie vášnivú obhajobu a tak ho ochráni pred trestom smrti.
Casi je dvadsaťšesťročný verejný obhajca v New York City. Pred tromi rokmi opustil brány právnickej fakulty, má svoje ideály, a práve preto je znechutený a frustrovaný. Nejde len o prácu samotnú. Znepokojuje ho fakt, že mnohým ľuďom sa nedostane pomoci, ktorú potrebujú. Súdny systém nie je spravodlivý, snaží sa ho napraviť, ale okolo seba vidí známky kolapsu celého vesmíru. Začína pochybovať o tom, čomu veril. V snahe poraziť nefungujúci súdny systém v rámci jeho vlastných pravidiel sa zničený právnik rozhodne oklamať svojho klienta a s pomocou priateľa Dana a úradníčky Ley sa nechá zatiahnuť do nebezpečnej lúpeže výnosov z multimiliónovej zásielky drog.