Ariel apja, Triton király víz alatti birodalmában él, de az emberek közé vágyik, ám álmai hercegét, Ericet csak úgy nyerheti el, ha alkut köt a gonosz tengeri boszorkával, Ursulával. A sellőlánynak hangját kell adnia azért, hogy a boszorkánytól emberi lábat kapjon uszonya helyett. Ráadásul, ha Eric herceget nem csókolja meg három napon belül, örökre Ursula rabszolgája lesz. Az ősz szakállú Triton király aggódik lányáért, noha mit sem tud az alkuról. Ariel mégis fittyet (és vízmélyi cigánykereket) hány atyja és testőrző rákja, Sebastian tanácsaira. A habókos hableánynak azonban hamarosan rá kell jönnie, hogy hallgatni nem mindig arany, és hogy Ursula a zavarosban halászik.

Olaf első lépései és öntudatra ébredése Arendelle mellett, a havas hegyekben.

Az ellenállhatatlan Ollie Trinke sikeres újságíró. Pályája rakétaként ível felfelé a zene világában, és úgy tűnik mindene megvan. New York fényűzésében él, sztárokkal reggelizik. Ollie és felesége, Gertrude boldogan élnek és gyermekáldásnak néznek elébe. Ez a tökéletes élet váratlan fordulatot vesz, mikor Gertrude belehal a szülésbe. Ollie hirtelen egyedül marad újszülött gyermekével, egy olyan szerepben, amelyre nincs felkészülve.

Dave Douglas (Tim Allen) kerületi ügyész kapja a nagy botrányt kavaró ügyet, a tiltott állatkísérletekkel vádolt laboratórium védelmét. Egy véletlen folytán Dave megfertőződik a szupertitkos, genetikai mutációt előidéző szérummal, amelynek hatására kutyává változik. Miután a családja befogadja a feltűnően okos blökit, ő is szembesül végre a valósággal. Dave mit sem szeretne jobban, mint újra normális életet élni.