ארבע שנים לאחר שעזבה אחותו את הבית והשאירה לו אוסף תקליטים סודי, ויליאם מילר הוא מבקר מוסיקה צעיר ודעתני בכמה עיתונים קטנים. הוא כנראה מספיק מוכשר כדי לצוד את עיניהם של עורכי ה-'רולינג סטון' שמציעים לנער הצעיר ללוות את סיבוב ההופעות של להקה מתחילה, שאולי עושה את דרכה לצמרת. לאחר שהוא משכנע את אימו, ששנים אסרה על השמעת סיימון וגרפונקל בבית, מצטרף ויליאם ללהקה ודרך המהמרות של עולם הרוק של שנות ה-70 לומד דבר או שניים על החיים ועל עצמו...
אריקה קוהוט מלמדת נגינה בפסנתר בקונסרבטוריון שבווינה. אישה בשנות הארבעים המוקדמות לחייה, גרה עדיין עם אימה ומרגישה חנוקה. אריקה בורחת מהשפעת אימה רק בביקוריה הקבועים בבתי הקולנוע לסרטי פורנו ומופעי חשפנות. המיניות שלה היא שילוב של מציצנות חולנית ופגיעה מזוכיסטית בעצמה. אריקה והחיים הולכים במסלולים שונים עד שיום אחד אחד מתלמידיה מחליט לפתות אותה...
הגברת הזמרת/פרוצה שגדלה במינזר בילדותה ונטשה את חיי הדת לטובת חיים עליזים במיוחדמוצאת עצמה בורחת מהבוסים שלה עקב עדותה לרצח של אחד העובדים שבגד בבוס. הבחורה מוברחת ע"י השוטרים אל מנזר אותו מנהלת נזירה שמרנית ביותר. הזמרת שלא רגילה לחיי הנזירות נתקלת שם באירועים שונים ומשעשעים, ואף נבחרת לנהל את מקהלת הנזירות שעד לבואה זייפה בצורה מבהילה. הצלחת המקהלה החדשה לא מוצאת חן בעיני מנהלת המנזר הטוענת ל"חילון והשחתת" המקהלה הקדושה, אולם הכנסייה עצמה מקבלת חשיפה ציבורית חסרת תקדים בשל כך. מה יהיה הסוף? צפו ותיראו..
מייקל דאגלס מככב בסרטו של ריצ'רד אטנבורו, שורת המקהלה, סיפור על הקשיים והמהמורות של עולם התאטרון. זאק (מייקל דאגלס) בוחן רקדנים למיוזיקל חדש בברודווי, ומסנן מתוך ההמונים קבוצה קטנה של רקדנים שאפתניים, הרוצים להיבחר לשורת המקהלה של המחזה. אחרי שצימצם את מספרם ל-16 רקדנים, נשים וגברים, זאק מבקש מכל אחד מהמתחרים לצעוד קדימה ולעמוד תחת אורות הבמה. שם הוא שואל אותם על חייהם ועל שאיפותיהם. תוך שהוא חוקר אותם על עברם, זאק מתעמת עם עברו-שלו, כשחברתו לשעבר, שילה, שהייתה פעם שחקנית מצליחה, מחפשת כעת עבודה...