30岁的弗朗西斯是一名来自几内亚比绍的难民，他乘船非法穿越地中海，最后成为唯一的幸存者，来到了柏林。弗朗西斯遇见了德国毒贩莱因霍尔德，因而被卷入了柏林黑社会。

三年一度的芳江钢琴比赛开幕，具备不同身份和天赋的参赛者们在此邂逅：跟着养蜂人父亲辗转各地，喜欢音乐却没有一架属于自己的钢琴的天然少年；曾被捧为神童，但在母亲去世后突然逃离舞台的少女；出身钢琴世家，从外貌到琴艺无不令人痴迷的混血王子；一度放弃音乐家梦想，直到孩子出生，才再次挑战比赛的平凡上班族。所谓天才，究竟因何是天才，而没有过人天分的凡人，是否有追梦的可能？

三十岁的希瑙对人生没有大的追求，整日浏览色情网站，晚上与朋友喝酒胡混，闲赋在家靠领取救济金生活，并且不会处理与女人的关系，他的女友奥菲对他真心实意而他却心不在焉。恰逢圣诞节母亲回外婆家时，她的朋友劳拉（维多利亚•阿夫里尔 Victoria Abril 饰）来家里做客并住下了，俩人遂发生了关系，事后劳拉毫不在乎而希瑙却陷入了苦恼。次日母亲回家告诉他她竟然与劳拉是情人关系，于是希瑙每天便看着自己的情人劳拉和母亲相拥在床。一日劳拉告诉他，她怀孕了，并且要和希瑙的母亲养大这个孩子组成一个完整的同性恋家庭，而这个孩子正是希瑙的，希瑙面对眼前这杂乱的关系，不知如何面对......