Маленькая дочь известного скульптора пропадает среди сырых венецианских улочек. Некоторое время спустя ее труп вылавливают из канала. Отец пытается выяснить причину трагедии. Известно лишь, что последний раз девочку видели в компании старухи, облаченной в черное.

Венеция. Грета Франклин устраивается на работу секретаршей к писателю Ричарду Стюарту. Дело в том, что подруга Греты Салли раньше работала у писателя, но недавно таинственным образом исчезла. Поэтому Грета решает самостоятельно докопаться до причин ее исчезновения. Однажды на вечеринке, устроенной Элеонорой, Грета знакомится с их развязанными и, мягко говоря, незакомплексованными друзьями и гостями. Внезапно она узнает Салли в порнографическом фильме, который они смотрят. Однажды Грета печатает на машинке роман, который диктует ей Ричард. Вскоре у нее складывается впечатление, что история о трупе, сброшенном в реку, может быть вовсе не вымышленной, и что Ричард может быть причастен к исчезновению Салли. Элеанора и Ричард догадываются, что Грета начала что-то подозревать. Они приглашают ее на охоту. Грета, к их большому удивлению, соглашается. И еще неизвестно, кто окажется в большей опасности: Грета или супруги Стюарты…

Ребенок, подозреваемый в убийстве своего отца, отправлен в психиатрическую лечебницу. Доктор считает, что он здоров, и начинает подозревать, что за преступлением стоят иные мотивы…

Лондон, 1962 год. Имоджен МакКартери, секретарь Адмиралтейства, получает секретную миссию: доставить чертежи нового боевого самолета на свою малую родину в Шотландию. Имоджен даже и не подозревает, что ее ожидает в реальности.