No 1945. gada līdz 1955. gadam — izdomātas itāļu izcelsmes amerikāņu Korleones noziedznieku ģimenes hronika. Kad organizētās noziedzības ģimenes patriarhs Vito Korleone tik tikko izdzīvo mēģinājumu nogalināt savu dzīvību, viņa jaunākais dēls Maikls iesaistās, lai rūpētos par potenciālajiem slepkavām, uzsākot asiņainas atriebības kampaņu.
Betmens uzvarējis cīņā savu pretinieku Džonatanu Kreinu, turpina kārtības uzturēšanu Gotemā ar leitenantu Gordonu.
Students Džefrijs Boumonts atgriežas dzimtajā mazpilsētā pēc tam, kad viņa tēvu piemeklējusi sirdstrieka. Atradis pamestā pļavā cilvēka ausi un sapratis, ka policija neļaus viņam iesaistīties izmeklēšanā, Džefrijs pats cenšas atrisināt šo mistēriju, iesaistot arī izmeklētāja Viljamsa meitu Sendiju, kurai pret puisi rodas simpātijas. Jauniešiem ir aizdomas, ka notikumā iesaistīta skaistā dziedātāja Dorotija Valensa. Pamazām Džefrijs tuvojas Dorotijas tumšajai, sagrozītajai pasaulei, kur sastopas ar šķietami mūžīgā seksa trūkumā dzīvojošo psihopātu Frenku Būtu un iepazīst mazo, jauko pilsētiņu no pavisam citas puses.