לאחר 12 שנים בכלא, Eddie Palmer, כוכב פוטבול בתיכון בעברו, חוזר לעיר הולדתו כדי לנסות ולשקם את חייו. הוא יוצר קשר מפתיע עם Sam, ילד מנודה מבית לא מתפקד. אבל אז, העבר של Eddie מאיים להרוס את משפחתו וחייו החדשים.
ב-1879, קנשין ובני בריתו ניצבים בפני האויב האכזרי ביותר שפגשו עד כה: אנישי יוקישירו, גיסו של קנשין, וחייליו חדורי הנקמה.
החוואי הכריזמטי פיל ברבנק (בנדיקט קאמברבאץ') מעורר פחד ויראה בכל סובביו. כשאחיו מכניס לביתם ולחייהם את אשתו החדשה (קירסטן דאנסט) ואת בנה הקטן (קודי סמיט-מקפי), פיל ממרר את חייהם ללא רחם - עד שהוא נפתח לאפשרות של אהבה.
מקנזי, נערה מופרעת אך נועזת, נשלחת על ידי אמה לחיות עם דודה בג'ונו, אלסקה. למרות שהדוד נראה כמו מטפלת וחבר תומך, היחסים מתערערים ומקנזי נאלצת לברוח. מנסה לעשות את דרכה בחזרה לסיאטל בגפה, ולמצוא את אמה הנעדרת, מקנזי ,מוצאת את עצמה עם הרוחות והקור המקפיא של אלסקה. אבודה וללא דרך חזרה ולמי לפנות, ביחד עם ברטלט,שומר הצללים תרמילאי מתבודד, דמות אבהית סבירה עם צלקות משלו. יחדיו, הם חוצים את ערבות אלסקה ומוצאים מקלט ברגע האחרון...
זוהי חתונתו של בנה של לין אשר נשללה ממנה האפשרות לגדל אותו בעקבות גירושים מכוערים, ובנוסף לזה יש לה עדיין שנאה עזה לאשתו הנוחכית של בעלה לשעבר. לין גידלה בכוחות עצמה שלושה ילדים, השלושה מראים שלל בעיות אישיות קשות, כמו פציעה עצמית ושימוש בסמים. בנוסף אימא של לין לא חוסכת ביקורתה עליה וביחד עם שתי אחיותה הן לועגות על יכולתה של לין לגדל את ילדיה. בתוך הקלחת הזאת רגשות עזים ודחוקים עולים על פני השטח בין הקורבנות למתעללים.