Nakon diplome 1970. godine mladi škotski liječnik Nicholas Garrigan (J. McAvoy) ne želi naslijediti dosadan očev posao u škotskoj provinciji i kreće u pustolovinu - putuje u Ugandu kao liječnik misionarske bolnice koju vode dr. David Merrit (A. Kotz) i njegova žena Sarah (G. Anderson). Nicholas prihvaća težak liječnički život u siromašnoj i slabo opremljenoj bolnici i pokušava zavesti Saru koja odbija prevariti supruga. U zemlji je državni udar: general Idi Amin (F. Whitaker) sa svojim postrojbama svrgava predsjednika Miltona Obotea i preuzima vlast. Igrom slučaja Nicholas upozna Idija Amina kad ovaj u blizini bolnice ozlijedi ruku. General Amin oduševi se Nicholasom kada čuje da je ovaj Škot - on obožava Škotsku i Škote - i ponudi mu posao osobnog liječnika, povjerljivog savjetnika i vođe projekta obnove ugandskog zdravstva.
Srednjovjekovna Francuska 1184. godine. Markantni Balian (O. Bloom) mladi je kovač koji nakon tragične smrti djeteta i samoubojstva supruge dozna da je njegov pravi otac utjecajni križarski plemić Godfrey od Ibelina (L. Neeson). Prisiljen zbog ubojstva svećenika pobjeći, Balian se pridruži ocu te s njim krene na dugo putovanje prema Messini. Uči rukovati mačem i boriti se, te naposljetku primi i titulu križarskog viteza. Godfrey je u jednom sukobu smrtno ranjen, a posljednja mu je želja da Balian u pratnji njegova odanog pomoćnika Hospitalera (D. Thewlis) ode u Jeruzalem.