بينما كان الجنود البريطانيون والفرنسيون يقاتلون من أجل السيطرة على المستعمرات الأمريكية في القرن الثامن عشر ، اضطر المستوطنون والأمريكيون الأصليون إلى الانحياز إلى أحد الجانبين. تدخل كورا وشقيقتها أليس في المتاعب دون قصد ولكنهما ينقذهما على مضض هوكي ، وهو مستوطن يتيم تبناه آخر الموهيكيين.

تقع شير الضحلة والغنية والناجحة اجتماعيًا على قمة مقياس النقر في مدرستها الثانوية في بيفرلي هيلز. نظرًا إلى نفسها كصانع زواج ، تقوم شير أولاً بإقناع اثنين من المدرسين بمواعدة بعضهما البعض. بعد أن شجعها نجاحها ، قررت أن تجعل الطالبة الجديدة كلوتزي تاي تحولًا يائسًا. عندما أصبحت تاي أكثر شعبية مما هي عليه ، تدرك شير أن زوجها السابق غير الشقيق كان محقًا بشأن مدى ضلالها - ويقع في غرامه.

(كوازيمودو) شاب مشوه، نشأ في ظل تربية صارمة من القاضي؛ والذي تسبب في مقتل أمه وحبس أباه، وعاش طيلة حياته في برج نوتردام، والناس يعاملونه معاملة سيئة، لا ينقذه منهم إلا (أزميرالدا) التي حينما يعرف القاضي بخروجه ومساعدتها إياه يأمر بالقبض عليهما، لتتصاعد الأحداث.

القصة غير المروية لساحرات أوز. يروي شرير قصة إلفابا، ساحرة الغرب الشريرة المستقبلية وعلاقتها مع غليندا، ساحرة الشمال الطيبة. أول فيلم روائي طويل من جزأين مقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية.