Ο Άντριου Νέιμαν είναι ένας φιλόδοξος ντράμερ της τζαζ, με μόνο πράγμα κατά νου να ξεχωρίσει στην ελίτ της ανατολικής ακτής. Επιφορτισμένος την αποτυχημένη καριέρα του πατέρα του στη συγγραφή, ο Άντριου ζει κάθε μέρα με τη σκέψη να συγκαταλεχθεί στους καλύτερους. Ο Τέρενς Φλέτσερ, εξίσου γνωστός για το ταλέντο του στη μουσική εκπαίδευση με τις τρομακτικές του μεθόδους, είναι επικεφαλής ενός τζαζ γκρουπ στο σχολείο. Θα ανακαλύψει τον Άντριου και θα τον πάρει στην μπάντα. Από αυτό το σημείο, το πάθος του νεαρού για την τελειότητα θα του γίνει εμμονή, ενώ ο αδίστακτος δάσκαλος θα τραβήξει τα όρια τόσο των ικανοτήτων του, όσο και της ψυχής του.
Ένα δυνατό αφιέρωμα σε έναν από τους πιο θρυλικούς διευθυντές ορχήστρας της Αμερικής, που απεικονίζει την άνοδο του Γκλεν Μίλερ από την αφάνεια και τη φτώχεια σε φήμη και πλούτο στις αρχές της δεκαετίας του 1940.
Ο Emmet Ray είναι ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες της τζαζ στον κόσμο, ο οποίος όμως δεν φημίζεται και για την καλή του συμπεριφορά. Όλοι οι ιδιοκτητες των μαγαζιών που εργάζεται κατά καιρούς τον διώχνουν γιατί είτε αργεί είτε πηγαίνει μεθυσμένος. Ο Ray δεν αγαπά κανέναν εκτός από τον εαυτό του, κι αυτό φαίνεται κυρίως όταν συνδέεται με την Hattie μια κωφάλαλη γυναίκα που τον λατρεύει.
Ημέρα λήξης Β Παγκοσμίου Πολέμου, 1945. Η Νέα Υόρκη βρίσκεται στο πόδι πανηγυρίζοντας και γιορτάζοντας στα κλαμπ. Ανάμεσα στον κόσμο κι ο Τζίμι Ντόιλ, ένας εγωιστής σαξοφωνίστας, που θα γνωρίσει τη Φρανσίν Έβανς, μια τραγουδίστρια χαμηλού βεληνεκούς. Παρά τις αμφιβολίες της Φρανσίν, οι δυο τους θα βρεθούν παρέα το πρωί και θα ξεκινήσει η μακρόβια σχέση τους. Μια σχέση βασισμένη στην αγάπη, αλλά και τη μουσική.
Ο Tom Sharky, ένας πρώην αστυνομικός της δίωξης ναρκωτικών που πλέον έχει μετατεθεί στο Τμήμα Ηθών εξαιτίας μιας αποτυχημένης επιχείρησης σύλληψης, καθώς ερευνά ένα δίκτυο πορνείας βρίσκεται μπροστά σε μια υπόθεση δολοφονίας ενός γκάνγκστερ με ισχυρούς κυβερνητικούς δεσμούς.