Kesä 1963. 17-vuotias Baby on lomalla perheensä kanssa. Baby tutustuu komearaamiseen Johnnyyn, joka työskentelee tanssiopettajana paikallisessa lomahotellissa. Mutta tavanomaisen valssin ja rumban lisäksi lukujärjestyksessä on myös jotain aivan muuta: kuuma, sensuelli tanssi, joka on elämys koko vartalolle...

Tässä tulee Jack Foley, maan paras pankkirosvo. Vankilastapakenemisensa kunniaksi hän varastaa jotain, joka on paljon arvokkaampaa kuin raha... nimittäin Karen Siscon sydämen. Nainen on älykäs ja seksikäs, mutta Jackin epäonneksi liittovaltion sheriffi. Nyt he panevat kaikkensa peliin saadakseen selville onko heidän välillään muutakin kuin laki.

Alex Owen on määrätietoinen ja kaunis 18-vuotias nuori nainen, joka työskentelee päivisin hitsaajana ja iltaisin paikallisen baarin tanssijana. Seuraamme Alexia, kun hän yrittää itsenäistyä, löytää rakkautta ja saavuttaa unelmansa: päästä ammattitanssijaksi Pittsburgin konservatorioon.