السفير المسلم المنفي من وطنه أحمد بن فضلان يجد نفسه برفقة الفايكنج. في حين أن سلوك النورسيين يسيء إلى ابن فضلان في البداية ، فإن الغرباء الأكثر ثقافة ينمو لاحترام المحاربين الأقوياء ، وإن كانوا غير مهذبين. خلال رحلاتهم معًا ، تلقى ابن فضلان والفايكنج كلمة عن وجود شرير يقترب ، ويجب عليهم محاربة القوة المخيفة الهائلة ، التي كان يُعتقد سابقًا أنها موجودة فقط في الأسطورة.
بعد أن تم طرده من الغابة، يحاول (وودي) نقار الخشب، العثور على منزل جديد، ويعثر أخيرًا على ضالته في مخيم جميل، لكن أحلامه تصطدم بمفتش متزمِت يسعى لطرده.
بعد أن جلب مجموعة من الأحجار الغامضة من "غراند كانيون" إلى المنزل، يُطلِق صبي العنان لقوة مُتناهية في القِدَم تبدأ في ترويع عائلته.