MARLON BRANDO yter en av de sterkeste skuespillerprestasjoner som noen sinne er sett på det hvite lerretet, en prestasjon som innbrakte ham en Oscar i 1954 for Beste Skuespiller, og filmen en for Beste Film. Den tidligere bokseren Terry Malloy (BRANDO) kunne vært en mester, men nå sliter han for bossen Johnny Friendly (LEE J. COBB) på den gangsterstyrte havnefronten. Terry begynner å bli plaget av dårlig samvittighet da han forårsaker en opprørsk arbeiders død. Men det krever Edie Doyles (EVA MARIE SAINT) kjærlighet, den døde arbeiderens søster, å få Terry til å innse hvor dypt han har falt. Da Terrys kriminelle bror Charley the Gent (ROD STEIGER) blir myrdet på brutalt vis, fordi han nekter å drepe ham, bestemmer Terry seg for å begynne sin egen kamp for å knuse Friendlys gangstervelde.
En robotgutt, den første som er programmert til å elske, blir David som en testsak adoptert til en av Cybertronics ansatte og hans kone. Selv om han etter hvert blir som deres barn, gjør en rekke uventede omstendigheter dette livet umulig for David. Uten endelig anerkjennelse av mennesker eller maskiner, begynner David på en reise for å oppdage hvor han virkelig tilhører. Avdekker en verden seg der forskjellen mellom robot og maskin er både stor og fryktelig liten.
Erkeskurken Blofeld har konstruert et laboratorium hvor han jobber med sitt nyeste prosjekt for å vinne kontroll over verden. Under tittelen allergispesialist, samler han vakre kvinner fra hele verden til å være hans uvitende samarbeidspartnere. Hver kvinne skal returnere til sitt hjemland og slippe løs et virus som kan ødelegge alt planteliv på jorden. James Bond (George Lazenby) må finne og stoppe Blofeld før han setter sin dødelige plan ut i live. Etter å ha hindret vakre Tracy i å begå selvmord, får Bond hjelp av hennes far, gangsteren Draco. Dette leder til et fruktbart samarbeid og til og med ekteskap.
David's kone Mary blir funnet død, og han selv er øverst på politiets liste over mistenkte. Imidlertid kommer saken aldri opp for retten, siden detektivene som etterforsket saken gjorde en brøler - som førte til at saken ble avvist. Imidlertid forandrer dette ikke folks mening om saken; i offentlighetens øyne er David så godt som skyldig. Når han kommer i kontakt med forskeren Dr. Martha Briggs, aner David håp. Hun han nemlig utviklet et serum som gjør det mulig å gjenskape andre folks minner via ryggmarksvæske. David knekker til oppgaven, men glemmer at serumet fremdeles er uprøvet på mennesker og kan gi skumle bivirkninger!