يقوم اثنان من محققي جرائم القتل بمطاردة يائسة لقاتل متسلسل ترتكز جرائمه على "الخطايا السبع المميتة" في هذا الفيلم المظلم والمخيف الذي ينقل المشاهدين من رفات ضحية إلى أخرى. ديت المخضرم. يبحث سومرست عن كل خطيئة في محاولة للوصول إلى عقل القاتل ، بينما يسخر شريكه المبتدئ ميلز من جهوده لكشف القضية.
قصة حزن تدور أحداثها في هونغ كونغ عام 1962. تكتشف امرأة ورجل يعيشان في نفس مبنى سكني مزدحم أن الزوج والزوجة على علاقة غرامية.
تنتقل "روزماري" مع زوجها الممثل الطموح إلى شقة جديدة في بناية يكتنفها الغموض، ويتقرب إليهما عجوزان من الجيران ويعاملونهما بالود والحنان رغم شكوك الزوجة منهم، لتبدأ تحلم "روزماري" في نومها بأحلام غريبة وتسمع أصواتًا مخيفة ومزعجة، وعندما تشعر بأعراض الحمل، تخشى على جنينها وتزداد مخاوفها من اﻷجواء المحيطة.
تدور أحداث الفيلم حول عميل فيدرالي، يتعاون مع محترف تعقب في المدينة، للتحقيق بقضية قتل جرَّت داخل المنطقة الخاصة بالأمريكيين الأصليين.