Mate i Sale nerazdvojni su prijatelji i kolege koji rade u tvornici koja proizvodi energiju koristeći plač djece koju plaše njihovi zaposlenici - raznorazna čudovišta. Međutim, kako ne bi došlo do vezivanja njihovih zaposlenika s objektima koji koriste - djecom, odavno je proširena informacija da su djeca otrovna i da nitko ne smije s njima doći u dodir. Jednoga dana, zaboravivši zatvoriti vrata jedne dječje sobe, jedna djevojčica se ušulja u ovaj nepoznati svijet. Slučajno je otkrivši, Mate je pokuša sakriti i vratiti u njezin svijet, no ona mu slučajno pobjegne i napravi paniku među čudovištima.
Opasnost koja se nadvila nad Sjeverni pol ovoga bi Božića mogla dovesti u pitanje posjet Djeda Mraza djeci svijeta. Naime, zločesti Neven odlučio je ukrasti poznatom Djedici stroj pomoću kojeg on putuje kroz vrijeme i u jednoj večeri uspijeva podijeliti poklone svim mališanima na zemaljskoj kugli. Kako bi to spriječio, simpatični vilenjak Bernard okupit će prijatelje ne bi li spasili Božić i osigurali dostavu poklona na vrijeme!