A BBC rajzfilmjének középpontjában egy furfangos kisegér áll,aki megfélemlítésre alkalmas fogak és karmok híján, puszta pszichikai hadviseléssel kerekedik felül az erdő rettegett ragadozóin. Apró termetű hősünk egy rettenetes, ám képzeletbeli szörnyről, bizonyos Gruffalo-ról szóló érzékletes leírásokkal hozza a frászt az ellenségeire, mígnem egy tisztáson össze nem fut a saját maga által kreált szörnnyel!
A Baker-Martin táncospár a sikerek csúcsán vált szét. "Bake" tengerésznek állt, Sherry egy San Francisco-i mulatóban énekel és táncol. A tengerészek kimenőjén a véletlen összesodorja őket, s mindjárt megnyernek egy alkalmi táncversenyt...