Woody Allens velsmidde jubelsang til jazzalderen handler om en talentfull men sosialt uskikket gitarist som med sin rarhet på en måte gjør seg elsket av en stum vaskerijente.

I et øde område av Beringhavet gjør mannskapet om bord i Arctic Warrior et funn av de store. De finner de uhyggelige restene av det som en gang var et storslagent passasjerskip ved navn Antonia Graza, som har vært sporløst forsvunnet i over 40 år. Finnerlønnen går til dem som bringer henne tilbake til havn, og funnet vil garantert gi mannskapet om bord i Arctic Warrior en formue det er verdt å skrive hjem om. Men vel om bord i Antonia Graza blir mannskapet konfrontert med skipets grusomme hemmeligheter.