一只饥饿的刚孵出的鹬第一次从巢里出去冒险到岸边挖掘食物。问题是，食物被埋在沙子里，岸边随时都有可怕的海浪。

宁静的夜晚，汤姆躺在房屋中央的地毯上呼呼大睡，四周除了钟表滴滴答答和他的呼噜声外，没有任何声响。就在此时，老鼠洞里走出了穿着睡衣的杰瑞，此时他还沉浸在睡梦中，身体却不听使唤地四处游走。梦游的杰瑞无所畏惧，肆无忌惮挑衅汤姆，此举无疑要给自己惹来麻烦。遭到汤姆惩罚后的杰瑞再入梦乡，可是继续梦游出来挑衅，期间还不忘发出阵阵令人火大的嘲笑声。

午夜时分，睡眼惺忪的杰瑞从漆黑的老鼠洞走出来，渴望找到一点东西填饱肚皮。突然，他看见一枚巨大的奶酪停在餐桌上，聚光灯夸张地照在上面。不知是计的杰瑞冲了过去，结果自然遭到埋伏已久的汤姆暴风骤雨般苍蝇拍的袭击。杰瑞仓皇躲回洞里，原本想从另一个出口处去，谁知那里也守着一只黄猫，两个天敌夹击，杰瑞陷入最危险的境地。不过他可不是那么容易认输的老鼠，在他巧妙安排下，两只笨猫发生误会，继而发生逐渐升级的攻防战，杰瑞轻松得利……

在一个平静浪漫的日子里，痴情的汤姆对着女朋友图丝的相片流连忘返。爱情让他且忧且喜，女友的心绪主宰着他的一切。为了今天的约会，汤姆特意准备了一份特别的礼物——精心包扎起来的小老鼠杰瑞。乘着爱情的翅膀，汤姆在空中翩翩起舞，轻盈地来到了图丝的门前。美丽的图丝早已等候多时，殷勤地将汤姆迎入房中。汤姆拿出装杰瑞的小盒子，杰瑞恐慌的样子勾起了图丝的同情心，她轻轻地将小老鼠放在肩头，抚慰其受伤的心灵。