Lietingas rudens vakaras neatpažįstamai apverčia aukštyn kojom kelių žmonių likimus. O DAE-SU atsibunda nuo dirbtinio apsvaiginimo ir greitai išsiaiškina, kad jis buvo pagrobtas dėl niekam nežinomų priežasčių ir uždarytas privačiame kalėjime. Per televiziją vyras netyčia išgirsta apie žiauriai nužudytą savo žmoną, jo paties kraują įvykio vietoje ir be žinios pradingusią mažąją dukrelę, kurios jis nespėjo pasveikinti su gimtadieniu. Jis visiškai nieko neprisimena, nesuvokia kurioje pasaulio vietoje yra izoliuotas nuo visuomenės ir neįsivaizduoja kiek dar laiko teks praleisti prabangiai įrengtame kambaryje be langų bei durų. Psichologinė ir fizinė kančia baigiasi tik po 15 metų, kai O DAE-SU tiesiog praranda sąmonę nuo nervus paralyžuojančių dujų ir pramerkia akis jau nežinomo miesto gatvėje. Vyras atgauna laisvę lygiai taip pat netikėtai, kaip ir pateko į paslaptingąjį kalėjimą.

Tai laukinė, tačiau poetiška, ekstravagantiškojo danų režisieriaus Larso Von Triero, erotinė nimfomanės istorija. Šaltą žiemos vakarą žavus senyvo amžiaus viengungis Seligmanas (akt. Stellan Skarsgård) randa Džo sumuštą gatvėje. Jis parsiveda ją į savo namus, aptvarko žaizdas ir paprašo papasakoti apie savo gyvenimą. Vyras įdėmiai klausosi gašlių Džo istorijų apie erotinius jos žaidimus. Pagrindinę heroję įkūnijo danų kūrėjo gerbėjams puikiai pažįstama aktorė Charlotte Gainsbourg, o pirmoje filmo dalyje jaunąją Džo vaidina aktorė Stacy Martin.

Dainininko Bleiko dvasia palūžusi. Jam nesiseka santykiai su moterimis, jis daug geria ir nuolat keliauja. Bleikui atrodo, kad jo gyvenimas griūva, tačiau netrukus jame pasirodo žurnalistė Džeinė. Ji – paskutinė jo viltis pasikeisti. Tačiau tą padaryti gali būti sunkiau, nei dainininkui atrodo.

Daug matęs policijos detektyvas Tom Ludlow ketina savarankiškai surasti savo ankstesnio partnerio detektyvo Terrance Washington žudikus. Ludlow sukyla prieš policijos sistemą, kurią ilgą laiką manė esant neatsiejama savo karjeros dalimi. Jo viršininko, kapitono Jack Wander pareiga - priversti jį veikti nepažeidinėjant įstatymų bei apsaugoti jį nuo Vidaus reikalų kapitono James Biggs spaudimo. Ludlow susideda su jaunu Apiplėšimų ir žmogžudysčių skyriaus detektyvu bei pradeda sekti spėjamus partnerio žudikus skirtingose Los Andželo bendruomenėse. Jų pasiryžimas "Nakties klajūnuose" atsiperka, kai du detektyvai aptinka ieškomus žmogžudžius ir stengiasi patraukti juos atsakomybėn.