Zvláštny agent FBI Dale Cooper prichádza do malého washingtonského mestečka Twin Peaks, aby tu vyšetrill brutálnu vraždu mladé vysokoškoláčky Laury Palmer. Ihned sa však začne zamotávať do zvláštnych problémov a vzťahov tajuplného mestečka a jeho ešte neskutočnejších obyvateľov...
Hlavným hrdinom je kapitán sovietskej polície Ivan Danko, ktorý sleduje stopu gruzínskych pašerákov drog. Pri pokuse o zatknutie nebezpečného Viktora Rostaviliho dôjde k prestrelke a zločincovi sa podarí uniknúť. Spoločne s dvoma kumpánmi ujde z Ruska do Ameriky a v Chicagu sa rýchle zapojí do obchodu s narkotikmi. Veľký kšeft s černošským gangom, ktorý sa už úspešne rozbehol, však skomplikuje Viktorovo zatknutie za banálny priestupok. Rusi vyšlú Ivana Danka, aby Rostu priviezol z amerického väzenia späť do vlasti. Danko sa ubytuje v lacnom chicagskom hoteli, v ktorom býval aj Rostavili pred svojím zatknutím. Do väzenia, kde si má ruského väzňa prevziať, Danka sprevádzajú americkí policajní detektívi seržant Art Ridzik a seržant Gallagher. Cestou z väzenia ich však prepadne gang, ktorý Danka omráči, Gallaghera zastrelí a Rostaviliho oslobodí.
Kňaz z New Yorku Alex Bernier (Heath Ledger) pomáha policajtke Máre Sinclair (Shannyn Sossamon) vyšetriť prípad mŕtveho francúzskeho ambasádora, ktorého telo bolo pokryté mysterióznymi náboženskými znakmi napísanými v aramejčine. Alex je poslaný svojim učiteľom otcom Dominikom do Ríma, aby nechal znaky vo Vatikáne rozlúštiť. Záhada v Taliansku pokračuje, vyzerá to, že za vraždou stojí posledný zo starých kresťanských kňazov, ktorý sa nazýva Sin Eater (pojedač hriechov), človek, ktorý dokáže z kohokoľvek vysať všetky hriechy. Má to však jeden háčik. Hriešnika to stojí život ...
Nepolapiteľný masový vrah terorizuje svojimi rituálnymi vraždami rodiny v Los Angeles. Počet jeho obetí rastie a je iba jediný muž, ktorý je schopný odhaliť vrahovu totožnosť - málovravný a tajuplný detektív Jack Cole. Policajné oddelenie v L.A. ho dá dokopy so skúseným vyšetrovateľom Jimom Campbellom a táto dvojica - nie príliš nadšená zo vzájomnej spolupráce sa vydáva do ulíc. Čoskoro dôjde k ďalšej vražde, ktorej obeťami sa stali Coleova bývalá žena a jej nový manžel. Všetky stopy pritom ukazujú práve na Colea.