Života Teda Morgana vystihuje jediné slovo - průměrnost. A poté, co od něj odejde manželka, dochází k závěru, že již nemá pro co žít. Než však opustí tento svět, hodlá čelit všem, které viní z toho, kým se stal. Čím více se však snaží udělat tlustou čáru za svým životem, tím více si uvědomuje, že lidé okolo něj se musí každý den vypořádávat s daleko většími problémy a že všechno má své řešení.
Mladý Tully Coates je místní lamač srdcí. S trochou nadsázky se dá říci, že má každou noc jinou dívku. Mladší bratr Earl je jeho pravým opakem. Jejich jediným společným poutem se stává Ella Smalley - inteligentní a vyrovnaná dívka, která odjíždí z Nebrasky na praxi na veterinární klinice. Jejich otec, farmář, stále velmi těžce nese rány z nedávné minulosti. Rodinné srdce však začne znovu bít, když na povrch vyplavou stará tajemství.
Neděle – jeden den v životě československého vojáka Arnošta, který se jako obvykle budí v kasárnách a zkouší nějak přežít další ráno. S apatií bojuje hlavně pomocí alkoholu. Rozpomíná se na noční, řádně prolité eskapády, během kterých se vedle něj objevovaly záhadné, opilé ženy. Někde mezi skutečností a snem Arnošta navštíví také malá holčička a další „neznámé". Kdesi v pozadí probleskují setkání vojáků v sále, ve kterém se na zdi objevuje nápis: "Zapomeň na to, co vidíš a slyšíš".
Becky Sharpová je dcera chudého malíře a sní o bohaté budoucnosti. Má všechno, co ji předurčuje ke šťastnému životu a úspěchu ve společnosti: mládí, krásu, atraktivitu, inteligenci, vtip i dostatečnou dávku drzosti. Chybí jí jen jedno - dobrý původ. Jenomže v Anglii počátku 19. století na něm záleží nejvíc. Becky se nechává najmout jako guvernantka do rodiny poněkud výstředního sira Pitta Crawleyho. Tam se seznámí s jeho mladším synem Rawdonem a spřátelí se s panovačnou tetou Mathildou. Po nějaké době si Rawdona tajně vezme. Ze začátku jsou plni optimismu, a ačkoliv je Rawdon vyděděn, žijí si na velmi vysoké úrovni. Její protiváhou je Amélie Sedleyová, pasivní a sentimentální dívka ze zámožné rodiny. Obě jsou ochotné udělat vše proto, aby se staly součástí nejvyšší společenské elity.
Richard Wagner zemřel, ale jeho dílo má žít věčně. Tomuto plánu s až fanatickou oddaností zasvětí svůj život mistrova vdova Cosima, která začne své děti směřovat do přednastavených kolejí uchovávání Wagnerova odkazu. Pod její železnou ruku a vlivem bezskrupulózních pletich se syn Siegfried vzdává malířského talentu a naopak se stává vrchním dirigentem Wagnerovských slavností v Bayreuthu a dcera Eva je provdána za blouznivého adorátora německé kultury a deklamátora rasové teorie Houstona Stewarta Chamberlaina. Ten usiloval o ruku její starší sestry Isoldy, která jako jediná má svou vlastní hlavu a odmítá se matčiným plánům bezvýhradně podřídit.
Nemá asi cenu připomínat, že hlavním hrdinou je malá dřevěná loutka, která si ze srdce přeje stát se opravdovým chlapcem. Není to ale zdaleka tak jednoduché, jak si myslí. Připomíná mu to na každém kroku i cvrček, jeho nerozlučný společník. A kdykoli Pinocchio zalže, začne mu růst nos – vždy o kousek víc a víc. Tentokrát nejnovější zpracování známého příběhu kombinuje reálné postavy s animací.