Много отдавна, когато величествените огнедишащи дракони кръстосвали небесата, една отчаяна майка помолила едно благородно създание да спаси единствения ѝ син. За нещастие, тази намеса в хода на съдбата предизвикала само беди и нещастия, а станала и причина за почти пълното изтребване на драконите.

В съвременен Лондон 12-годишният Куин става свидетел как майка му - строителен инженер, без да иска, пробужда от вековен сън огромен огнедишащ звяр. 20 години по-късно по-голяма част от света е белязана от чудовището и потомството му. Като началник на пожарната Куин е отговорен за отблъскването на зверовете и оцеляването на малка общност. Ненадейно се появява отракан американец, който твърди, че може да избие чудовищата и да спаси човечеството - по начин, по който Куин не е виждал досега.

Имало едно време малко момче на име Бастиан, което отвори книга и беше пренесено в Приказка без край, в нейната магична земя на страх и развлечение. Сега Бастиан се завръща за повече несвършващи развлечения и фантазия и ти можеш да се пренесеш в славното продължение на приказката. В тази част Бастиан трябва да спаси неговата фантастична земя от дяволската магьосница.

Годината е 1943-та. Докато съюзническите сили напредват в Северна Африка хората на нацисткия диктатор Адолф Хитлер отприщват древна сила, която може да промени хода на войната. Без никакво предупреждение пилотите от съюзническите армии бива нападнати от гигантски, бълващи огън дракони, които на пръв поглед се появяват от нищото. Изправени пред опасността от пълно унищожение лейтенант Джон Робинс и неговия екип от пилоти на самолети P-51 решават да се борят сами срещу драконите и да върнат надеждите за спечелване на войната.