تركز السلسلة على مغامرات أراتا كاسوجا ، طالبة في المدرسة الثانوية ، استهدفتها ليليث ، وهي معلمة في مدرسة صوفية. أعطى ثلاثة خيارات في محاولة للمساعدة في إنقاذ ظاهرة انهيار العالم من قبل قوى الشر وأثناء محاولته حل لغز ابن عمه الحبيب وصديق الطفولة ، هجري ، الذي اختفى إلى فضاء مختلف.
يبدأ الجزء الثاني من حيث انتهى الجزء الأول، بعدما تحولت الأميرة فيونا إلى غولة قبيحة وتزوجت شريك وعاشا معا في مستنقعة، يتوجب على فيونا وشريك زيارة والديها الملك والملكة بعد فترة غياب عنهما طويلة، لكنهما يصابان بصدمة كبيرة، بعد لقائهما مع ابنتهما في هيئتها الجديدة، تتقبل الملكة الأم الواقع الجديد الأليم، بينما يرفضه الملك ويقرر التخلص من شريك، وبعد فشله بجميع المؤامرات، يلجأ إلى الجنية العرابة لتعيد له ابنته بصورتها الحقيقة، ولكنها تشترط عليه أن تتزوج من ابنها المغرور.
(تارو) هو اسم لولد كسول يعيش مع جدته جل اهتماماته الأكل والنوم ومصارعة الحيوانات, ذات يوم ظهر له ساحر واعطاه شراب خاص حيث اكتسب من الشراب قوة مائة رجل ولكن لايستطيع استخدامها إلا في يساعد الاخرين .. تبدأ احداث الفلم عندما يقرر (تارو) السفر للبحث عن والدته التي تناقل بين القرويين قصة تحولها لتنين بسبب انانيتها
عندما يسقط حماه -الملك هارولد- مريضًا، يصبح شريك الوريث المنتظر للأرض البعيدة، من أجل عدم التخلي عن حبيبته، يجند شريك أصدقائه الحمار والقط لتثبيت أرتي المتمرد الملك الجديد، ولكن الأميرة فيونا، تنظم مسيرات مجموعة من الصديقات الملكية لدرء انقلاب من قبل الأمير الساحر.