Μπρούκλιν, 1994: Ο νεαρός Noah Diaz κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την οικογένειά του και μέσα από μία σειρά γεγονότων διασταυρώνεται με τον Mirage, ένα πνευματώδες Autobot, που του αποκαλύπτει την ύπαρξη τριών ακόμα κρυμμένων Autobots, του Optimus Prime, του Bumblebee και της Arcee.
Η ζωή στον κόσμο της Barbie απαιτεί να είστε το απόλυτα τέλειο πλάσμα, περιτριγυρισμένο από ένα απόλυτα τέλειο περιβάλλον. Εκτός βέβαια, αν βιώνετε μια βαθιά υπαρξιακή κρίση. Ή είστε ένας Κεν.
Κυνηγημένος, το έτος 1987, ο Bumblebee βρίσκει καταφύγιο σε μια μάντρα με παρατημένα αυτοκίνητα σε μια μικρή παραλιακή πόλη της Καλιφόρνια. Η Τσάρλι, λίγο πριν κλείσει τα δεκαοχτώ αναζητά τη θέση της σε αυτό τον κόσμο, ανακαλύπτει τον Bumblebee, φοβισμένο και χτυπημένο από τις μάχες που έχει δώσει. Όταν η Τσάρλι τον συνεφέρει, σύντομα συνειδητοποιεί ότι αυτό που έχει απέναντι της δεν είναι ένα συνηθισμένο αυτοκίνητο.
Ο μοναχικός Snake Eyes γίνεται μέλος της αρχαίας ιαπωνικής οικογένειας ονόματι Αρασικάγκε, αφού σώζει τη ζωή του παρόντα διαδόχου τους. Όταν φτάνει στην Ιαπωνία, οι Αρακισάγκε διδάσκουν στον Snake Eyes τους τρόπους ενός πολεμιστή νίντζα, καθώς του προσφέρουν κάτι που ο ίδιος έψαχνε καιρό: ένα σπίτι. Όμως, όταν έρχονται στην επιφάνεια μυστικά από το παρελθόν του, η τιμή και η αφοσίωση του Snake Eyes θα δοκιμαστούν, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να χάσει την εμπιστοσύνη των κοντινών του ανθρώπων.
Ο Σαμ Γουίτγουικι προσπαθεί να ξεκινήσει μια νέα, ήσυχη ζωή στο κολέγιο, αλλά οι δυνάμεις των Ντισέπτικονς έχουν άλλα σχέδια γι’ αυτόν.
Οι Ότομποτς, οι Ντισέπτικονς και οι άνθρωποι βρίσκονται σε πόλεμο, ενώ ο Όπτιμους Πράιμ αγνοείται. Το κλειδί της ανθρώπινης επιβίωσης, όμως, βρίσκεται θαμμένο στο μακρινό παρελθόν και στην άγνωστη ιστορία των Τρανσφόρμερς στη Γη.
Ένας ιδεαλιστής Τεξανός μηχανικός και η κόρη του συνεργάζονται με τον Όπτιμους Πράιμ και τα καταζητούμενα από την αμερικανική κυβέρνηση Ότομποτς, για να σταματήσουν μια σκοτεινή συνωμοσία που απειλεί τον πλανήτη.
Ο πλανήτης Ετέρνια βρίσκεται στα ερείπια μετά τον πόλεμο του Σκέλετον στο κάστρο Γκρέισκαλ, έναν πόλεμο που ο Σκέλετον κέρδισε με τη βοήθεια του κοσμικού κλειδιού. Η μάχη αυτή θα μεταφερθεί στη Γη, όπου ο Χι-Μαν, οι υπόλοιποι σούπερ-ήρωες και δύο νεαροί γήινοι προσπαθούν να βρουν το κλειδί για να επιστρέψουν στην Ετέρνια. Ο Σκέλετον, όμως, μαθαίνει το πού είναι.