Film põhineb gangster Henry Hilli elul ja näitab tema teed New Yorki tänavatelt kuni anonüümse eksiilini tunnistajakaitseprogrammis. Nooruke Henry Hill elab linnaosas koos iiri või itaalia päritolu inimestega. Seal kohtub ta halastamatu gangsteri Jimmy Conway ja tulipäise Tommy DeVitoga. Koos teevad nad mitu röövi ja Henry tõuseb maffiahierarhias. Kuid perekond ei ole usaldusväärne, sest paljud tunnevad kadedust. Lisaks sellele ei kavatase ka FBI toimuvat niisama kõrvalt vaadata.

Briti ja Venemaa Mereväe ridadest kaovad jäljetult kaks allveelaeva, mille pardal on kokku 16 tuumalõhkepead. Juhtumit saadetakse uurima mõlema poole parimad agendid - Venemaalt Anya Amasova ehk "XXX" (Barbara Bach) ning Briti poolt James Bond (Roger Moore). Loo lahendamisel on nende ainsaks niidiotsaks allveelaevade liikumist kajastav mikrofilm - kuid seegi osutub võltsituks.

James Bond (Sean Connery) naaseb enda Maailmareisilt teadmisega, et ta suutis tappa SPECTRE-i juhi Ernst Stavros Blofeld-i (Charles Gray). Briti salaluure annab talle nüüd ülesandeks uurida suure hulga teemandite kadumist Aafrika kaevandustest. Kuriteo jäljed viivad Bondi kasiinoomanikuni, kes pole keegi muu kui Blofeld ise.