Egy kis faluban, valamikor a 19. század derekán két család a gyermekeik esküvőjére készül. Mindenki boldog, a két házasulandó fiatalt kivéve. Victor és Victoria az esküvő előestéjén találkoznak először. A menyegzőpróbán Victor belezavarodik a házassági eskü szövegébe, az erdőbe megy gyakorolni a szöveget. Végül annyira belejön a szerepébe, hogy egy öreg fa gyökerére húzza a jegygyűrűt. A gyökér azonban nem az, aminek látszik. Victor akaratán kívül eljegyezte magát a Halott Menyasszonnyal, akinek szíve régóta megszűnt dobogni, ám szüntelenül keresi az igaz szerelmet és a társat, aki megosztja vele örök nyugodalmát.
A Grimm-testvérek meséjének főhőse a szépséges Auróra hercegnő, akit születésekor átokkal sújt egy gonosz boszorkány: az átok szerint mielőtt nagykorú lesz a lány, egy mérgezett tű szúrása végez majd vele! A mit sem sejtő hercegnő sorsát apja három jószívű tündérre bízza, akik mindent elkövetnek, hogy ne teljesedjék be az átok, de hiába. A végzetet elkerülni még ők sem tudják, csupán enyhíteni a gonosz boszorkány átkának hatását: amikor Auróra megszúrja magát, nem hal meg, csak hosszú álomba szenderül, amelyből csak egy herceg szerelmes csókja ébresztheti fel!
A történet középpontjában a határtalanul gonosz Kétszarvú Király áll, akit annak idején elevenen dobtak bele egy olvasztókamrába. A kegyetlen gonoszság megtestesítője ettől kezdve az évszázadokon át elrejtett Fekete Üstöt kereste, hogy segítségével feltámaszthassa halottaiból hadseregét, s ez által a világ uralkodója lehessen. Útját állja azonban egy lovagnak készülő fiatal gyermek, Szigma és a hozzácsapódó baráti társaság...
Siegfried herceg népét egy éjszaka alatt lemészárolja az ellenség. Az alig tízéves, árván maradt hercegnek a folyón sikerül megszöknie üldözői elől, ahol egy idős kovács talál rá. Eyvind magához veszi a fiút, és Eric néven saját fiaként neveli fel. 12 évvel később gyökeresen megváltozik Eric élete: egy égi jelnek köszönhetően találkozik a gyönyörű Brunnhilddel, a legyőzhetetlen királynővel, akit lenyűgöz a férfi ereje. Egy csodálatos éjszaka után elválnak útjaik, ám Ericben felébred a vágy, hogy megtudja, ki is ő valójában. Nem is sejti, hogy ő lesz az a hős, aki legyőzi Fafnirt, a sárkányt, akinek barlangjában mesés kincs rejtőzik.
Raquel Welch és John Richardson egy ősi párt játszik, akiket a törzsük elűz, ezért egyedül kell szembenézniük a rájuk leselkedő veszélyekkel.