Myyttisessä kaupungissa sujuvasti sukkuloiva ja rahvaaseen kuuluva Aladdin yhdistää voimansa nokkelan ja itsevarman prinsessa Jasminen kanssa. He taistelevat pahaa Jafar-velhoa vastaan ja tahtovat pilata tämän aikeet valtakunnan valtaamisesta. Aladdin oppii matkan varrella uskomaan itseensä koomisen, muotoa muuttavan ja 10 000 vuotta vanhan Hengen avulla, jonka kolme toivetta voivat muuttaa kaiken.

Eddie Valiant (Bob Hoskin) on alkoholisoitunut yksityisetsivä, joka saa tehtäväkseen todistaa että piiretyllä hollywoodilaisvampilla Jessica Rabitilla on suhde erääseen elokuvapomoon. Kun kyseinen pomo löytyy murhattuna, näyttäisivät kaikki johtolangat viittaavan Jessican puolisoon, jänikseen nimeltä Roger Rabbit, joka kuitenkin vannoo syyttömyttään. Vaikka eddie vihaa piirrokkeja, antaa hän Rogerin puhua itsensä ympäri ja lähtee etsimään murhaajaa. Jäljet johtavat Piirokselaan, hulluun Toontowniin jossa piirretyt elokuvatähdet asuvat - ja jossa aivan kaikki on mahdollista...