Brendimas kartais primena duobėtą kelią – būtent taip atrodo vienuolikmetei Riley Anderson, kurios tėtis gavo naują darbą ir iš jaukaus gimtojo miesto šeima persikelia į niekad nepailstantį San Francisko didmiestį. Kaip ir visus žmones, Riley per gyvenimą lydi penkios emocijos: Laimė, Nelaimė, Baisulys, Pyktis ir Bjaurastis. Mieli ir spalvingi nuotaikų žmogučiai yra įsikūrę mergaitės galvoje – moderniame emocijų valdymo centre ir kasdien jai pataria sprendžiant kasdienes problemas mokykloje bei namie. Persikrausčius į naują miestą, Riley emocijų būstinėje kyla sąmyšis – mergaitei nepatinka naujoji mokykla ir ją kankina senųjų draugų ilgesys. Nors Riley galvoje tūnanti Laimė kaip įmanydama stengiasi jai įpūsti pozityvių minčių, likusios emocijos nesutaria, kaip mergaitė turėtų priimti naująjį savo gyvenimą. Ar pavyks Laimei įkalbėti Nelaimę ir Baisulį padėti mergaitei į pasaulį pažvelgti šviesesnėmis spalvomis?

Los Andžele – mieste, kuriame pilna naivuolių, darboholikų, žvaigždžių ir praturtėti svajojančių įvairaus plauko sukčių, įvaizdis - dažnai svarbesnis už realybę. Šis pasaulis, kuriame turtai ir socialinė padėtis demonstruojami visais įmanomais būdais, idealiai tinka Ivanui (aktorius Theo James‘as). Vyrukas yra meno kūrinių vagis – vienas geriausių rinkoje. Reputaciją ir turtą Ivanas susikrovė perėmęs savo tėvo verslą ir dirbdamas išskirtinai juodojoje meno rinkoje: apvoginėdamas asmenis, kurie patys nelegaliai įsigijo vogtus meno dirbinius. Kaip ir daugelis Los Andželo gyventojų, Ivanas taip pat turi svajonę: užbaigti savo kriminalinę karjerą. Deja, stambus įsiskolinimas ir priklausomybė nuožmiam nusikaltėlių vadeivai neleidžia jam to padaryti.