Bob Stone (Dwayne Johnson) bol na strednej škole malý, nepopulárny a šikanovaný tučniak na rozdiel od Calvina (Kevin Hart), ktorý stál na úplne opačnej strane stredoškolského potravinového reťazca. V Calvinovom prípade však už ide len o spomienky na zašlú slávu, lebo dnes sa zožiera na zle platenom mieste účtovníka a sleduje ako mu život uniká pomedzi prsty. Bob a Calvin sa dlhé roky nevideli, až na seba narazili na internete a neskôr sa stretli v bare, aby si zaspomínali na staré dobré časy. Calvin je šokovaný nielen z Bobovej novej kulturistickej postavy, ale hlavne z toho, že Calvin je elitný agent CIA a rieši tie najzamotanejšie špionážne prípady sveta. Calvin nechá starého priateľa u seba prespať, čo sa však ukáže ako zásadná chyba, lebo hneď ráno vtrhne do bytu trestná výprava Bobovych nazúrených kolegov - agentov, ktorí idú svojmu partnerovi po krku. Podľa nich je totiž Bob namočený v prípravách na teroristický útok!
Caitlyn pracuje ako asistentka šéfredaktora módneho časopisu Abigail. Časopis organizuje módnu prehliadku. Potom sa na Silvestra uskutoční ples, na ktorom sa údajne zasnúbia princ Jeffrey a lady Isabelle. Abigail v tom vidí príležitosť na propagáciu svojej dcéry Leighton v módnom priemysle a chce Isabelle presvedčiť, aby si na túto príležitosť obliekla vlastné šaty. Aj Caitlyn by sa chcela stať módnou návrhárkou, ale zatiaľ si šije šaty sama pre seba. V jednej z nich sa objaví na módnej prehliadke a Isabella je ňou taká ohromená, že ju poverí, aby jej ušila šaty na silvestrovský ples. Počas objednávania sa Caitlyn stretáva aj s princom Jeffreym, ktorého považuje za poslíčka a potom za čašníka. Pri jednom náhodnom stretnutí, keď do seba narazia na schodoch, Caitlyn upustí mobilný telefón. Jeffrey si ho vezme a rozhodne sa ho vrátiť osobne. Idú spolu na kávu, ale to už je Princovo inkognito odhalené. Naďalej sa však stretávajú a náklonnosť medzi nimi rastie...