Laulaja. Kapinallinen. Rikollinen. Sankari. Soinnut, jotka kulkevat kuin juna, rautainen katse ja ääni tumma kuin yö – legendaarinen ”Mies mustissa” mullisti musiikkimaailman ja vakiinnutti paikkansa aitona amerikkalaisena ikonina. Innoittava tositarina järkkymättömästä miehestä, joka ei suostunut tinkimään soundistaan, sanomastaan - tai elämänsä rakkaudesta.
Eletään vuotta 1973. 15-vuotias koulupoika William Miller saa elämänsä tilaisuuden kun Rolling Stone -lehti palkkaa hänet kiertäväksi rock-toimittajaksi Stillwater-nimisen nousevan bändin kiertueelle. Pikkupojasta lähtien William on ollut rokkifanaatikko; teininä hän jo kirjoittaa levyarvosteluja marginaalijulkaisuihin. William ystävystyy musadiggari/journalisti Lester Bangsin kanssa, ja Lesterin avulla William pääsee kärpäseksi hämyisten takahuoneiden kattoon. Tien päällä rokkareiden kanssa William tutustuu myös groupiejengiin, joka on fanaattisen uskollinen juuri tälle bändille. Erityisesti Penny Lane tekee nuoreen Williamiin vaikutuksen, mutta Pennyn mielenkiinto kohdistuu rokkipoppoon salskeaan kitaristiin.
Rob Gordon on sinkku. Sinkku, jota ympäroivät tuhannet LP-levyt sekä kotona että hänen omistamassaan levykaupassa. Tyttöystävä Laura on juuri jättänyt Robin ja lisännyt uuden luvun hänen epäonnistuneiden romanssiensa historiikkiin. Rob ei voi ymmärtää miksi hän ei ole koskaan onnistunut pitämään hengissä yhtään suhdetta. Johtuuko se hänen levykokoelmastaan vai onko hänen persoonallisuudessaan jotakin kerta kaikkiaan pielessä? Rob alkaa eipätoivoisesti etsiä vastauksia kysymyksiinsä, eivätkä edes hänen peruskouluaikaiset tyttöystävänsä pääse häneltä karkuun. Samalla Robin on hoidettava suhteita ihmisiin, joita hänen on tavattava, vaikkei haluaisikaan - nimittäin levykaupassa työskenteleviin kavereihin. Mutta itsekeskeinen viisastelija Barry ja ujo musiikkiasiantuntija Dick eivät osaa auttaa Robia tämän rakkaussotkuissa. Heidän elämässään näet "rakkaus" lausutaan v-i-n-y-y-l-i.
Dewey Finn on rokkiunelmissaan elävä yli kolmekymppinen kitaristi, joka saa yllättäin sekä potkut kellaribändistään että häätöuhan asunnostaan. Pelastukseksi rahapulaan tulee Deweyn ystävälle tarjottu ala-asteen opettajansijaisuus hienostokoulussa. Väärän henkilöllisyyden turvin paikan saakin Dewey, jolla ei ole aavistustakaan koulun opetusmetodeista. Niinpä mies päättää sivistää lapsia parhaiten osaamassaan asiassa eli rockmusiikissa. Aikomuksenaan rikastua uusi sijaisopettajamme alkaa kouluttaa oppilaista rockbändiä tähtäimessään Battle of the Bands –kisan voitto.