Stéphane è da poco entrato nella squadra anticrimine di Montfermeil, alla periferia di Parigi. Insieme ai nuovi colleghi Chris e Gwada, entrambi più esperti di lui, scopre rapidamente che esistono varie tensioni tra le gang del quartiere. Alle prese con un arresto non facile, un drone cattura ogni loro mossa e azione.

Tra un impiegato degradato nel fisico, un immigrato violentemente attaccato per strada e un mago in drammatica crisi di abilità troviamo Karl, un uomo con il volto ricoperto di cenere, simbolo della difficoltà della condizione umana.

Un reduce ungherese sbarca clandestinamente a New York e viene ospitato da una ragazza. L'uomo vorrebbe rintracciare un amico, ma è questi che, riconoscendo il suo identikit su un giornale, ne segue le tracce. Disperato, senza denaro né documenti, il profugo sta per suicidarsi, ma la ragazza e l'amico giungono in tempo a salvarlo.

Merle Kramer lavora come segretaria per uno psichiatra ed è anche fidanzata con Karl Benson, un detective privato ed ex poliziotto. Mentre racconta che uno dei pazienti del suo capo sogna ricorrentemente di uccidere la moglie, Merle si lascia sfuggire che la donna possiede alcuni gioielli preziosi. Quando la malcapitata viene uccisa realmente, diverse persone finiscono invischiate nel caso.