1986 مقاطعة جيونجي. تم العثور على جثة شابة مغتصبة ومقتولة بوحشية. بعد شهرين ، بدأت سلسلة من عمليات الاغتصاب والقتل في ظل ظروف مماثلة. وفي بلد لم يعرف مثل هذه الجرائم من قبل ، تزداد أصوات الهمسات السوداء حول قاتل متسلسل. تم تشكيل فرقة عمل خاصة في المنطقة ، مع اثنين من المحققين المحليين Park Doo-Man و Jo Young-Goo انضم إليهم محقق من سيول طلب تكليفه بالقضية.
محقق جرائم القتل جون هوبز يشهد إعدام القاتل المتسلسل إدغار ريس. بعد فترة وجيزة من الإعدام ، تبدأ عمليات القتل من جديد ، وهي تشبه إلى حد بعيد أسلوب ريس.
أثناء زيارة شقيقتها في باريس ، تجد امرأة شابة الرومانسية وتكتشف أن صهرها يعمل في مجال زراعة الأسفار.