Η Άννα είναι ένα ανήσυχο, μοναχικό δωδεκάχρονο που κατοικεί στο Σαπόρο, μαζί με τους θετούς γονείς της, την Γιόρικο και τον σύζυγό της. Μετά από μια κρίση άσθματος στο σχολείο, οι γονείς της αποφασίζουν να την στείλουν να περάσει το καλοκαίρι στην εξοχή, σε συγγενείς της Γιόρικο που κατοικούν στην μικρή, παραθαλάσσια πόλη Κόυσιρο.

Ο Ζιλ και ο Τζιμ, δυο ευαίσθητοι διανοούμενοι, συναντιούνται στο Παρίσι του 1914. Ερωτεύονται την ίδια γυναίκα, η οποία αν και παντρεύεται τον Τζιμ έχει ως εραστή της τον Ζιλ. Ο ρομαντισμός του Ροσέ συναντά εκείνον του Τριφό σε μια ταινία-φάρο της γαλλικής νουβέλ βαγκ.

Λίγο πριν ξεσπάσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, στη Μοντάνα των Ηνωμένων Πολιτειών, τρία αδέρφια ερωτεύονται την ίδια γυναίκα. Τα πράγματα για τα τρία αδέρφια χειροτερεύουν όταν αποφασίζουν να καταταγούν στο στρατό παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα τους.

Ένα δεκατριάχρονο κορίτσι την ημέρα τον γενεθλίων της παίζει ένα παιχνίδι και την επομένη ξυπνά ως μία τριαντάχρονη γυναίκα.

Ο Χάρι Σάνμπορν είναι ένας γερασμένο στέλεχος της μουσικής βιομηχανίας με έμφαση στις μικρές γυναίκες όπως η Μάριν, η τελευταία του φιλενάδα-τρόπαιο. Τα πράγματα περιπλέκονται ελαφρώς όταν ο Χάρι θα πάθει καρδιακή προσβολή στο σπίτι της μητέρας της Μάριν, Έρικα. Αφημένος στη φροντίδα της Έρικα και του γιατρού του, αρχίζει και σχηματίζεται ένα ερωτικό τρίγωνο...

Στη Νέα Υόρκη του 1940, ένας ντετέκτιβ ασφαλιστικής εταιρείας, που ισχυρίζεται ότι δεν του έχει ξεφύγει καμία υπόθεση, πέφτει θύμα ενός υπνωτιστή και διαπράττει εν αγνοία του μια σειρά κλοπές, για τις οποίες στη συνέχεια ερευνά να βρει τον υπαίτιο!

Ο Φίλιπ Λαμόντ, ένας ιερέας που αγωνίζεται για την πίστη του, προσπαθεί να εξορκίσει μία νοτιοαμερικανική γυναίκα, η οποία ισχυρίζεται ότι θεραπεύει τους αρρώστους. Έπειτα ο καρδινάλιος αναθέτει στον Λαμόντ να ερευνήσει τον θάνατο του πάτερ Λάνκαστερ Μέριν, ο οποίος σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να εξορκίσει τον ασσυριακό δαίμονα παζούζου από την Ρέγκαν Μακνέιλ. Ο καρδινάλιος ενημερώνει τον Λαμόντ (ο οποίος είχε κάποια εμπειρία στους εξορκισμούς και έχει αναφερθεί στις διδασκαλίες του Μέριν) ότι ο Μέριν χρεώνεται μεταθανάτιες αιρέσεις λόγω των αμφιλεγόμενων γραπτών του. Προφανώς, οι εκκλησιαστικές αρχές προσπαθούν να εκσυγχρονιστούν και δεν θέλουν να αναγνωρίσουν αυτόν τον σατανά ως μια υπαρκτή κακιά οντότητα. Η Ρέγκαν, ωστόσο, τώρα φαίνεται να έχει αναρρώσει πλήρως και μένει με την κηδεμόνα της Σάρον Σπένσερ στη Νέα Υόρκη, όμως συνεχίζει να παρακολουθείται σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα από τη δρ. Τζιν Τάσκιν.