Mishima vive a la sombra, rodeado de gusanos en su guarida subterránea. Una mañana descubre una rosa en el sol, en la que la hermosa Saiko está despertando. Mishima hará todo lo posible para satisfacer sus necesidades, pero los gusanos no viven en el sol...

Wallace y su perro, Gromit, abren una panaderia. Al poco de tenerla abierta se encuentran con misterioso asesinato, pero tras el enamoramiento de Wallace, Gromit se encontrará solo para resolver el caso.

El cómic dentro del cómic de Watchmen. Un marinero ve como los piratas atacan su barco causando la muerte de toda la tripulación a excepción de él que amanecerá en la costa de una playa...

Cortometraje conformado por tres episodios animados absurdos, de gran ingenio y ternura. Se llaman, respectivamente: "Ciclista", "Maestro de canto" y "La cerca".